公司上市不到半年,跟谁学(NYSE:GSX)的老股东们已开始减持股票,将获得共计超2亿美元的回报。
11月19日,跟谁学发布公告,拟增发1500万股(ADS),承销商为瑞士信贷、高盛亚洲、美国银行、德意志银行。每3股(ADS)相当于A类股票2股,据此计算拟增发A类股票1000万股。
增发股票公告显示,跟谁学多名股东减持股票。其中,高榕资本减持187.5万股,持股比例从6%下降至4.8%。启赋资本计划减持共计212.5万股,持股比例由6.8%降至5.4%。
宣布减持的股东中,启赋资本、高榕资本是跟谁学的早期投资机构。2014年8月,跟谁学宣布获得启赋资本天使轮投资,投资额未公布。2015年3月,跟谁学完成5000万美元A轮融资,高榕资本在此轮融资进入成为领投方,老股东启赋资本继续跟投。
其余减持股东包括ROGER INTERNATIONAL VENTURE LIMITED、ABUNDANT DELIGHT LIMITED、Rolancy International Limited、JSR Limited、JPXC LIMITED。
跟谁学尚未公布增发价格,根据11月15日收盘价(14.91美元/股)估算,股东将通过出售股票获得约2.2亿美元,其中启赋资本获得4752.5万美元,高榕资本获得4193.4万美元。
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